МАМИ: Рейтинг агентств маркетинговых сервисов 2009

21-07-10 | категория: Статистика и анализ | теги: МАМИ, маркетинг, Рейтинги

Кубок Украины в сфере маркетинговых сервисов вручен в третий раз! Ассоциация МАМИ определила лучших из лучших в отрасли и представляет ежегодный рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам за 2009 год. По данным рейтинга, совокупный объем бюджетов на маркетинговые услуги 35 агентств-участников рейтинга в 2009 году составил около 500 млн. грн. с учетом налогов. Таким образом, рейтинг подтвердил прогноз МАМИ о падении рынка на 10% в 2009 году.

Рейтинг 2010 года демонстрирует такие тенденции:

1. Совокупный объем бюджета 35 агентств-участников рейтинга составил 40% рынка. Это свидетельствует о том, что рынок еще не достиг концентрации и находится в начальной стадии своего развития.

2. Тем не менее, тенденция к концентрации рынка уже наблюдается. Если в прошлом рейтинге на одно агентства с доходом от 20 млн. грн приходилось в среднем 4,3 агентства с доходами до 20 млн. грн, то в этом году пропорция составляет 1:3.

3. Треть агентств сумела повысить свои доходы в прошлом году. При этом особенно успешными оказались небольшие агентства, чьи доходы находятся в диапазоне до 10 млн. грн. 70% из них сумели улучшить свое положение в рейтинге.

4. ТОП-5 рейтинга за исключением одной позиции остался стабилен. Четыре агентства из прошлогодней пятерки лидеров сумели остаться в ТОП-5, при этом несущественно поменявшись местами.

В целом рынок показал позитивные тенденции, особенно если учесть тяжелую экономическую ситуацию прошлого года. К примеру, шесть агентств совершили скачок в рейтинге на семь пунктов и больше.

Активность агентств относительно участия в рейтинге осталась на уровне прошлого года: треть агентств-участников рейтинга-2009 отказались участвовать в этом году. Зато приняли участие новые агентства, так что в целом количество участников рейтинга уменьшилось всего на два.

Данный рейтинг является объективным зеркалом индустрии, отражающим количественные и структурные изменения отрасли, а также позиции агентств относительно конкурентов. МАМИ выражает уверенность, что рейтинг станет эффективным инструментом для рекламодателей в вопросе выбора рекламных партнеров.

Также МАМИ благодарит все агентства, представленные в рейтинге, за участие в целом и соблюдение правил участия в частности. Так, большинство агентств шли навстречу организаторам и корректировали данные о своих доходах согласно требованиям, даже если это шло вразрез с их интересами. Это еще раз подчеркивает объективность данного рейтинга.

Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2009 году

№	Название	% МС	Позиция и доход в 2008г., динамика изменений
Группа 1. Revenue 40-90 млн. грн
1	Pulse Ltd.	90%	1	↑	40-100
2	New Point	100%	5	↑	20-40
3	A-Group	100%	2	↓	40-100
Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн
4	TMA Ukraine	100%	3	↓	40-100
5	ART BTL	100%	4	↓	20-40
6	R.A.M. Advertising Group	100%	8	↑	10-20
7	Talan Proximity Ukraine	100%	7	↓	20-40
8	Prospects Ukraine	100%	6	↓	20-40
Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн
9	C141 (Creative One 4 One)	80%	15	↑	5-10
10	Nebo events management agency	100%	-	-	не участвовали
11	ALL Motion	100%	9	↑	10-20
12	i-Free Украина	40%	-	-	не участвовали
13	Clever Force	100%	23	↑	5-10
Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн
14	T&P Marketing Agency	100%	22	↑	5-10
15	Fresh	100%	19	↑	5-10
16	iMotion	100%	32	↑	2-5
17	Impacto	100%	21	↑	5-10
18	RAPP Ukraine	80%	-	-	не участвовали
19	New Store Marketing	100%	-	-	не участвовали
20	ROI Communications	95%	13	↓	10-20
21	AQUA BTL	100%	18	↓	5-10
22	INSIGHT communications	100%	27	↑	5-10
23	МЕХ	30%	29	↑	2-5
Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн
24	АКЗБ "Дельта М"	50%	-	-	не участвовали
25	FULL CONTACT	100%	20	↓	5-10
26	Paradigm Consulting Group	95%	14	↓	5-10
27	Goodwill Promotion	100%	33	↑	2-5
28	LEAD9 Mobile Marketing	100%	34	↑	0,5-2
29	Формула успеха	100%	30	↑	2-5
30	ТО "Два Товарища" (г.Харьков)	100%	26	↓	5-10
31	Checkpoint Group	100%	-	-	не участвовали
Группа 6. Revenue 0,1 - 2 млн. грн
32	SEVEN Communications	40%	37	↑	0,5-2
33	Accel trade marketing	95%	-	-	не участвовали
34	Leaderar	100%	-	-	не участвовали
35	freeBTL	90%	36	↓	0,5-2

* В данном рейтинге не учтены данные маркетинговой группы OS-Direct, подававшей предварительную заявку на участие в рейтинге. Агентство предоставило данные о доходах за 2009 год, включающие доходы от услуг для компаний, специализирующихся на торговле по каталогам, что противоречит правилам участия в рейтинге. Агентство не скорректировало предоставленные данные, на основании чего было принято решение об исключении OS-Direct из рейтинга

Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств – участников рейтинга

№	Название	Ключевые услуги	Основные клиенты
Группа 1. Revenue 40-90 млн. грн
1	Pulse Ltd.	Маркетинг и PR коммуникации, маркетинговые исследования, тренинги и консалтинг, управление системами сбыта	Kyivstar, LOreal, Киев Пост, Bunge, Canon, Hyatt, AMC, Clifford Chance, P&G, Heineken, Enzyme
2	New Point	Consumer promotion, event marketing, trade marketing, shopper marketing, интегрированные кампании	Procter&Gamble, Philip Morris, Coca-Cola, Sony Ericsson
3	A-Group	Комплексные рекламные кампании, креатив, consumer promo, trade marketing, специальные события, direct marketing	Imperial Tobacco Ukraine, Киевстар GSM, Novartis Consumer Health Services, Hexagone, Brocard, ТНК-ВР, Кершер, УкрСибБанк, Селдико, Chanel, Пальмира-Рута
Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн
4	TMA Ukraine	TTL решения, интегрированные маркетинговые и BTL-программы, программы лояльности, событийный маркетинг, интерактивный маркетинг, трейдмаркетинг.	MasterCard, JTI, Procter & Gamble, Tetra Pak, Austrian Airlines, Pernod Ricard Ukraine
5	ART BTL	Consumer promotion, trade promotion, events, direct marketing, POSM production, ambient & viral marketing	МТС, Unilever, Danone, Атлант-М, ICTV
6	R.A.M. Advertising Group	Полный комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций: мобильный маркетинг, директ мейл, контакт-центр, CRM консалтинг, разработка и поддержка сайтов, производство POSM	Nestle, Danone, Ferrero, MSD/Schering-Plough, Imax, Indesit, "Велика кишеня", "Оболонь", Japan Tobacco International
7	Talan Proximity Ukraine	Интегрированные маркетинговые коммуникации: коммуникационные стратегии, креативные разработки, consumer promotion, event marketing, DM, interactive и digital marketing, ambient media	Philip Morris, P&G (Wella), «Славутич» Carlsberg Group, Pepsi-cola Ukraine, Tetra Pak, Kraft Foods, Louis Vuitton, Shell, Gruppo Campari, Elko и др.
8	Prospects Ukraine	Комплексные программы лояльности (Consumer & Trade Loyalty), управление клиентским активом, инструменты поведенческого маркетинга, включая Data Mining, стратегические и креативные разработки, все виды персональных коммуникаций включая услуги контакт-центра, национальные полевые проекты, управление Marketing ROI, IT-решения, data base management	Nokia, Kraft foods, Procter&Gamble, Europroduct (сеть детских супермаркетов "Антошка"), LUKOIL-Russia, Devi, сеть ДЦ, Devision Group, Арго
Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн
9	C141 (Creative One 4 One)	SMS-промо. Комплексные BTL-кампании (trade promotion, consumer promotion). MICE-проекты (incentive туры),Team-building.	Sun InBev, Life, Барьер, Caparol, Alcatel-Lucent, Philips, Malongo-cafe
10	Nebo events management agency	Проведение массовых мероприятий, промо туры, brand events	Philip Morris Ukraine, Life GSM, Червоненко Рейсинг, корпорация Олимп, Avon Cosmetics Ukraine
11	ALL Motion	Событийный маркетинг, спортивный маркетинг, директ маркетинг, промо	МТС-Украина, Tuborg, Coca-Cola, KRAFT Foods, УкрСиббанк, Arterium
12	i-Free Украина	Мобильный маркетинг, B2B и B2C решения: промоакции, программы лояльности, мобильные сайты (в том числе UGC-ресурсы), мобильная реклама, интерактивные медиапроекты на базе синхронизации нескольких медиа-каналов, разработка мобильных приложений и медиа-элементов, брендированные мобильные комьюнити, инновационные инструменты (QR, AR, LBS); Мобильная коммерция: вендинг, микроплатежи, телеметрия, NFC-решения	Люксоптика, Shell, Sportmaster, Tuborg, Tetrapak, Живчик, банк «Русский Стандарт»; без учета доходов по совместным проектам с ведущими TTL и BTL-агентствами Украины.
13	Clever Force	Consumer promotion, trade marketing, полевые исследования, партизанский маркетинг	Bosch, Logitech, Reckitt Benckiser, Чумак, Samsung, Tetra Pak, Philips
Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн
14	T&P Marketing Agency	Потребительское промо, Трейд маркетинг, мобильный маркетинг	Castrol, ABInBev, Sandora
15	Fresh	Promo, Event	Indesit, Unilever, Ferrero, JTI
16	iMotion	Sales and Merchandising management, Trade promotion, Field-force outsourcing, Event, Retail audit, Consumer Promotion	L’Oreal Luxe, Danone, IDS group, Shostka, Sarmat
17	Impacto	Специализированное агентство трейд маркетинговых решений: мерчандайзинг, трейд-маркетинговое стимулирование, аудит/мониторинг/исследования по заданным параметрам	ExxonMobil, Вимм-Билль-Данн, АХА страхование
18	RAPP Ukraine	Директ-маркетинг, CRM, интернет-маркетинг, мобильный и телемаркетинг, BTL	Ariete, Henkel Bautechnik (Ukraine), Intel, JTI, KRKA, Oracle
19	New Store Marketing	Стратегические разработки, масштабные полевые проекты, трейд-маркетинг проекты, мерчандайзинг, IT&Digital solutions,ROI-инструменты, персональные коммуникации, in-store купонинг, поведенческий маркетинг	LOREAL, Shell, Sanofi-Aventis, Inbev
20	ROI Communications	CRM Programs, Direct marketing, Campaigns PR, Telemarketing, New media marketing, Sales promotions, Event, Creative	Unilever, Роберт Бош Лтд, Крафт Фудс Украина, Sony Ericsson, Эдипресс, Caparol, Johnson&Johnson, Nutricia
21	AQUA BTL	Организация мероприятий, промо для потребителей	JTI (Camel, Sobranie), Sony Ericsson, FERRERO "Raffaello", ООО "Селдико" бренд "Dior"
22	INSIGHT communications	National consumer promotion, in-store consumer promotion, trade promotion, special events, design, POSM creation & production	P&G, Wrigley, Mondi, Unilever, Cosmo, АБК, Henkel Bautechnik, Фуршет, Technic Energy
23	МЕХ	Услуги по разработке стратегий интегрированных рекламных кампаний, созданию креативных материалов, проведению PR и BTL кампаний	МТС, Paulig, Оболонь, Pernod Ricard, Bebivita, Поверхность +
Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн
24	АКЗБ "Дельта М"	Директ маркетинг (не включая торговлю по каталогам), мобильный маркетинг, менеджмент баз данных, программы лояльности, услуги call-центра, производство POSM	ООО «Простофинанс», ООО «Споживсервис», ТМ ЦЕНТРКРЕДИТ, «Ощадбанк», «Орифлэйм Косметикс Украина», СК «ТАС»
25	FULL CONTACT	Consumer promotion, трейд маркетинг, events, выставки, CRM программы, партизанский маркетинг	Киевстар, JTI, Майкрософт, Электролюкс, Славутич, Кимберли Кларк, Индекс Банк
26	Paradigm Consulting Group	Consumer promo programs, motivation trade programs, brand loyalty programs, DM programs, DB management, integrated promo programs for consumers and trade segments, Contact Center services, SMS services, web developments, online and offline internet promotion, creative, design, PR services	British American Tobacco, GlaxoSmithKline, Milk life, Pepsico Ukraine, Yeves Rocher, Cosmopolitan, Sony, Samsung Mobile, Bigotti, Sanoma Magazines Ukraine, Lactalis-Ukraine, IDS Group, Avon, Indesit, Hexagone, Delrus Ukraine
27	Goodwill Promotion	BTL, Event Promotion, Trade-marketing, Производство POS материалов	Дочерний Банк Сбербанка России АО - «УФО» ООО, «Байерсдорф Украина», Представительство МБРР, «Суматра-ЛТД» ТОВ, Part of Carlsberg Group «Славутич», ЗАТ «Славутський комбинат «Будфарфор»
28	LEAD9 Mobile Marketing	Мобильный маркетинг	Unilever, ДЦ, Henkel, Сільпо, Мировая Карта; без учета доходов по совместным проектам с ведущими TTL и BTL-агентствами Украины
29	Формула успеха	Event, btl, интегрированные маркетинговые коммуникации, корпоративных мероприятий	Киевстар, Djuice, Блик, Арена интертеймент, ТМ "Залив", Philip Morris Россия для Connections, real-), Renault
30	ТО "Два Товарища" (г.Харьков)	Весь спектр услуг по сопровождению, проведению и организации мероприятий различных форматов (Trade events, Brand events, BTL, Corporate events, VIP-events)	ЗАО «Филип Моррис Украина», УкрСиббанк, ОСК «Металлист», ТМ "GIRA"(ООО "Сириус"), ГО "Всеукраинская Рекламная Коалиция", ТМ «Велика Кишеня», журнал «Салон»
31	Checkpoint Group	Интегрированные маркетинговые коммуникации, events и show	Loreal, Yves Saint Laurent, LAcademie, Kerastase, Matrix, Vichy, Hallmark, Arcelor Mittal, Credit West Bank, Сбербанк России, Metal-forum of Ukraine, Киевгаз, Meblissimo, КиевЭкспоПлаза.
Группа 6. Revenue 0,1 - 2 млн. грн
32	SEVEN Communications	Brand building & Brand strategy, Marketing support and development, Communication strategy – creative & media strategies, Media-planning, media-buying, Public Relations, Events management, trade & consumer promo, Creative & Design	Henkel, Foxtrot, RUUKKI, BASF, Limagrain, Майский чай, Три медведя, E-on
33	Accel trade marketing	Трейд маркетинг, мерчендайзинг, промо, программы мотивации, розничный аудит, POSM	Karcher, Motorola, British American Tobacco, Royal Canin
34	Leaderar	BTL, Event, Production, Design	URSA, Concorde Capital, Ажур, Milavitsa
35	freeBTL	Consumer promotion, Direct Mail, WEB, Trade promotion, Cross promotion	COMFY, МегаМакс, Книжный Клуб, WIZARD, Щирый Кум, Наша Ряба, Легко

Методология рейтинга предусматривает двухэтапный сбор финансовой информации для достижения максимальной точности полученных данных. На первом этапе аналитический отдел Госкомстата Украины предоставляет официальные данные о диапазонах доходов агентств. В рамках второго этапа все агентства-участники рейтинга подтверждают данные.

mami.org.ua