Рекламно-коммуникационный рынок Украины в 2010 году: Итоги I-го полугодия

Всеукраинская рекламная коалиция по итогам первого полугодия и наметившихся тенденций на второе полугодие уточняет свой прогноз объема рекламно-коммуникационного рынка Украины-2010. Эксперты Всеукраинской рекламной коалиции прогнозируют увеличение объемов Медиа рекламы в 2010 году на 28% по сравнению с 2009 годом. Суммарный объем рекламы в медиа составит 6 миллиардов 748 миллионов гривен.

I. МЕДИА реклама

Эксперты Всеукраинской рекламной коалиции прогнозируют увеличение объемов Медиа рекламы в 2010 году на 28% по сравнению с 2009 годом. Суммарный объем рекламы в медиа составит 6 миллиардов 748 миллионов гривен. Напомним, что предварительные прогнозы, сделанные ВРК в декабре 2009 года, обещали медиа рынку рост в 20%, или по абсолютной величине 6 339 млн грн. Таким образом, у медиа рынка появляется надежда заработать на 400 млн гривен больше, чем предполагалось ранее.

Далее мы рассмотрим более подробно каждый из сегментов медиа рынка.

Сводная таблица объемов медиа рекламы в 2009 году и уточненный прогноз на 2010 год

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010, млн грн, лето 2010.	% изменения к 2009
Телевизионная реклама	2 000	2 775	+ 39 %
Спонсорство ТВ-трансляций	280	390	+ 40 %
Реклама в прессе	1 892	2 210	+ 17 %
Наружная реклама	650	780	+ 20 %
Транспортная реклама	100	101	+ 1 %
Внутренняя реклама	68	84	+ 23 %
Радиореклама	120	144	+ 20 %
Реклама в кинотеатрах	25	34	+ 36 %
Интернет реклама	145	230	+ 58 %
Всего Медиа реклама	5 280	6 748	+ 28 %

Здесь и везде далее все данные объемов рынка приведены без учета налогов, в гривнах.

Телевизионная реклама и ТВ-спонсорство

Ситуация с продажами на ТВ, как прямой рекламы в блоках, так и спонсорства ТВ-программ, в первом полугодии 2010 показывает, что 25-ти процентный рост рынка, прогнозировавшийся в декабре 2009, был явно занижен. В середине лета экспертам видится, что итоги года покажут 40% прироста объемов рекламных денег на ТВ. Правда, оптимизм такого рода касается исключительно национального телевидения. Региональное ТВ оценивает свои перспективы гораздо скромнее и склонно скорее подтвердить декабрьские прогнозы. Несмотря на достаточно сдержанный рост алкогольного спонсорства дневных эфиров в этом году, на объемы спонсорской рекламы серьезно повлияло проведение чемпионата мира по футболу. Так, количество проданных спонсорских GRP в первом полугодии выросло на 63%.

Уточненный прогноз объемов размещения рекламы в телевизионных рекламных блоках на 2010 год

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010, млн грн, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето, 2010	% изменения к 2009, лето
ТВ реклама, всего	2 000	2 490	+ 25%	2 775	+ 39%
В том числе:
Национальное ТВ	1 900	2 375	+ 25%	2 660	+ 40%
Региональное ТВ	100	115	+ 15%	115	+ 15%

Уточненный прогноз объемов ТВ-спонсорства на 2010 года

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010	% изменения к 2009, лето
ТВ-спонсорство	280	320	+15 %	390	+ 40%

Реклама в прессе

В оценках данного сегмента Всеукраинская рекламная коалиция опирается на исследования, проведенные Украинской Ассоциацией Издателей Периодической Прессы. Экспертные оценки в УАИПП предоставили всеукраинские крупные ИД: «Украинский Медиа Холдинг», «Burda Украина», «Edipress Украина», «Hachette Filipacchi Shkulev Украина», «KP Media», «Сегодня», «МедиаИнвестГрупп», «The Marker», СП «Пронто Киев», а также рекламные агентства, специализирующиеся на работе с печатными СМИ: Artmaster, Infocon, Inter 2000, PPN, B4B. Прогноз по региональным СМИ уточнен на основании экспертных оценок рекламных агентств и экспертов ИД «УМХ».

Уточненный прогноз объемов размещения рекламы в прессе на 2010 год

	Итоги 2009, млн.грн.	Прогноз на 2010 год, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010, млн.грн., лето 2010	% изменения к 2009, лето 2010
Печатные СМИ в целом	1892,1	2254,2	19,10%	2210,2	16,80%
в том числе:
Всеукраинская пресса	1412,7	1681	19%	1655,6	17,20%
Региональная пресса	479,4	573,1	19,60%	554,6	15,70%
в т.ч. классифайд	108,7	128,2	18%	121,7	12,00%
Объемы прямой полосной рекламы в целом по прессе	1219	1444,2	18,50%	1406,9	15,40%
в том числе:
Всеукраинская пресса	1024	1208,2	18%	1182,6	15,50%
Региональная пресса	195	236	21%	224,3	12,00%
в т.ч. киевская	10	12,5	25%	11,2	12,00%
Прямая полосная реклама в газетах	512,7	603,4	17,60%	582,2	13,50%
Прямая полосная реклама в журналах	706,3	840,8	19,00%	824,7	16,80%
Размещение вкладок, вшивок и пр.в прессе в целом млн.грн.	45	52	17%	52	17%
Размещение вкладок, вшивок и пр. во всеукраинской прессе	37	43	17%	43	17%
Размещение вкладок, вшивок и пр. в региональной прессе	8	9	17%	9	17%
Размещение "заказных" материалов в прессе в целом	519	629,3	21%	629,3	21%
Размещение "заказных" материалов во всеукраинской прессе	352	430	22%	430	22%
Размещение "заказных" материалов в региональной прессе	168	199,6	19%	199,6	19%

Наружная реклама

По данным Ассоциации наружной рекламы Украины, которые в свою очередь базировались на анализе и прогнозах исследовательских компаний UMM и Doors Consulting, на конец 2010 года рынок наружной рекламы выйдет с показателем в 780 миллионов гривен. Кроме того, операторы наружной рекламы рассчитывают получить дополнительных 90 миллионов гривен от политической рекламы, но объемы политической рекламы традиционно ВРК учтет уже по факту, по итогам года, в отдельном разделе.

Уточненный прогноз объемов наружной рекламы на 2010 год

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010	% изменения к 2009, лето
Наружная реклама	650.0	715.0	+ 10 %	780.0	+ 20%

Транспортная и внутренняя (indoor) реклама
В сегменте транзитной рекламы оцениваются бюджеты на рекламу на бортах и в салонах транспортных средств, включая метро, а также внутреннюю рекламу на вокзалах, станциях и аэропортах, в том числе на электронных носителях.

К объемам внутренней рекламы относятся рекламные бюджеты, которые выделяют рекламодатели на экспонирование своей рекламы на стационарно размещенных рекламоносителях, в том числе электронных, в универмагах, супермаркетах, торговых и бизнес центрах, учебных заведениях, HoReCa, магазинах на автозаправках, жилых домах, поликлиниках, больницах, аптеках, компьютерных и фитнес клубах и пр. (Кинотеатры и вокзалы в этот список не входят).

Вновь созданная Ассоциация Индор Медиа (АИМ), объединившая восемь крупных операторов рынка, владельцев сетей из видеомониторов и систем аудиорекламы, размещенных внутри супермаркетов, ТРЦ, предприятий транспорта и т.д., провела дополнительные исследования т.н. indoor-video рекламы, которая вошла составной частью в объемы как рекламы на транспорте, так и indoor рекламы. По данным АИМ большинство операторов индор медиа показывают расширение собственных сетей и носителей внутри них. Таким образом, ожидается увеличение объемов рекламных бюджетов в этом направлении, в том числе за счет экстенсивного развития. Декабрь 2010 и последующие годы покажут, насколько оправдан оптимизм и расчеты АИМ и ее членов.

Уточненный прогноз объемов транспортной рекламы на 2010 год

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010	% изменения к 2009, лето
Транспортная реклама, всего в т.ч. indoor-video	100.0 7.3	100.0 прогноз не делался	0%	101.0 9.8	+ 1% + 34%
Реклама в Метро, в т.ч. indoor-video	50.0 3.3	50.0 прогноз не делался	0 %	45.0 3.8	- 10% + 21%
Бортовая и внутрисалонная  реклама наземного общественного транспорта, в т.ч. indoor-video	25.0 0.4	25.0 прогноз не делался	0%	30.0 0.5	+20% + 25%
На ж/д и автовокзалах, аэропортах, вагонах поездов в т.ч. indoor-video	25.0 3.6	25.0 прогноз не делался	0%	26.0 5.5	+5% +53%

Уточненный прогноз объемов внутренней (indoor) рекламы на 2010 год

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010	% изменения к 2009, лето
Внутренняя реклама в т.ч. indoor-video	68.0 41.0	80.0 прогноз не делался	+ 18 %	83.5 55.5	+ 23% + 35 %
Реклама в супермаркетах в т.ч. indoor-video	26.0 24.5	прогноз не делался	прогноз не делался	34.0 32.0	+ 30 % + 30 %
Реклама в ТЦ и ТРЦ в т.ч. indoor-video	14.5 10.0	прогноз не делался	прогноз не делался	18.0 16.0	+ 24 % +60 %
Реклама в HoReCa, клубах в т.ч. indoor-video	4.0 3.5	прогноз не делался	прогноз не делался	4.5 4.0	+12  % + 14 %
Другая indoor реклама:  аптеки, медицинские учреждения, вузы, жилые дома и т.д. в т.ч. indoor-video	23.0 3.0	прогноз не делался	прогноз не делался	27.0 3.5	+ 17 % + 17 %

Реклама на радио

Опрошенные ВРК эксперты рекламного радио рынка пока осторожны в своих прогнозах. Даже рост в 25%, прогнозировавшийся в декабре, теперь кажется им излишне оптимистичным. Пока им видится рост рекламных радио бюджетов только на 20%

Уточненный прогноз объемов радио рекламы на 2010 год

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010	% изменения к 2009, лето
Радио реклама	120.0	150.0	+  25 %	144.0	+ 20 %

Реклама в кинотеатрах

Основные продавцы рекламы в кинотеатрах излучают оптимизм и вполне довольны сценарием развития своего рынка в 2010 году. Прогноз декабря значительно улучшен.

Уточненный прогноз объемов рекламы в кинотеатрах на 2010 год

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010	% изменения к 2009, лето
Реклама в кинотеатрах	25.0	30.0	+ 20 %	34.0	+ 36 %

Реклама в Интернет

Интернет уже который год самый быстрорастущий медиа канал. Тенденции первого полугодия позволяют надеяться, что рост объемов рекламы в интернет превысит декабрьский прогноз. Напомним, что в нижеприведенной таблице под «медиа» понимается баннерная реклама, а под «не-медиа» - прежде всего контекстная реклама и некоторые платные услуги (рубрики и т.д.).

Ряд оплачиваемых клиентом он-лайн коммуникаций по продвижению своих продуктов ВРК относит, кроме того, к т.н. Digital маркетингу, бюджеты такого рода учтены уже в другой таблице наряду с объемами других маркетинговых коммуникаций. Понимая, что такое деление весьма условно, ВРК, тем не менее, пытается отделить медиа бюджеты, получаемые площадками от бюджетов, которые получают агентства маркетинговых сервисов, digital и PR агентства, скажем, на продвижение в социальных сетях, создание вирусных кампаний и т.д.

Уточненный прогноз объемов рекламы в Интернет на 2010 год

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010	% изменения к 2009, лето
Реклама в Интернет в т.ч.	145	200	+ 40 %	230	+ 58 %
Медиа	85	110	+ 29 %	130	+ 53 %
Не-медиа	60	90	+ 50 %	100	+  67 %

II. Объем рынка Немедийных маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов

При подготовке летних прогнозов объемов и анализе non-media части рекламно-коммуникационного рынка Украины самым принципиальным моментом явилось изменение самой структуры этого рынка. Точнее перекомпоновка и переименование в соответствии с современными тенденциями отдельных сегментов маркетинговых коммуникаций. Работа проводилась экспертами ВРК, МАМИ, УАДМ и УАПР. В результате из таблицы исчезло немодное слово BTL, а Direct Marketing прекратил существование стоять особняком и занял логичное место в списке других маркетинговых сервисов, появилась отдельная строчка и для Digital коммуникаций. Из объема маркетинговых сервисов вычли ранее входившие в него производство рекламных, DM и POS материалов, и наоборот учли последние в соответствующей строке, наряду с кино и видео продакшеном, широкоформатной печатью, рекламной полиграфией и т.д.

Безусловно, работа по структуризации рынка маркетинговых коммуникаций на этом не ограничится и это только первый этап в перманентных изменениях. Предполагается, что уже к концу 2010 года объем маркетинговых коммуникаций пополнит рынок выставок, тем более, что для многих компаний выставочная деятельность являются основным видом маркетингового продвижения.

При этом, в связи с изменениями структуры и наименований суммарное значение объема рынка прошлого года не пересматривалось. Однако проводить анализ изменений экспертных прогнозов в сравнении - декабрь 2009 и лето 2010 - ВРК посчитало не вполне корректным и излишним. В большинстве своем эксперты подтвердили тенденции и проценты изменения рынка, высказанные в зимних прогнозах. Самым значимым изменением является оптимизм в отношении наиболее пострадавшего в прошлом году рынка ивентов.

В целом прогноз объема немедийной части рекламно-коммуникационного рынка 2010 года эксперты улучшили на 3%. В декабре прогнозировалось, что нон-медиа рынок в этом году вырастет на 7% и составит 3 миллиарда 249 миллионов гривен. По итогам первого полугодия ситуация выглядит так - рынок вырастет на 10% и составит 3 миллиарда 353 миллиона, что значит 100 миллионов гривен плюс к планируемому ранее объему.

Конечно, точность абсолютных значений объемов сегментов индустрии маркетинговых сервисов невелика. Цифры показывают скорее суммарный порядок инвестиций клиентов в эти виды коммуникаций или рекламное производство. Тем не менее, соотношение величин, а также относительные значения роста или падения рынка, вполне точно отражают тенденции текущего дня. По мере проведения специальных исследований и расширения круга экспертов точность, показываемых в таблице значений, будет улучшаться.

Уточненный прогноз объемов Немедийных маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов на 2010 год

	Итоги 2009, млн грн	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010	% изменения к 2009, лето
Маркетинговые сервисы, всего в том числе	1 896	2 081	+ 10 %
Consumer Promotion	339	356	+ 5 %
Trade Promotion	552	607	+ 10 %
Event Marketing	177	204	+ 15 %
Direct Marketing (Mailing, DB management)	437	481	+ 10 %
Contact Centers (Call centers)	126	151	+ 20 %
Digital Marketing (Mobile Marketing, On-line Marketing)	25	30	+ 20%
Другие маркетинговые коммуникации (ambient media, product placement, non-media спонсорство...)	240	252	+ 5 %
PR - рынок	245	282	+ 15 %
Производство рекламных материалов	900	990	+ 10 %
Всего объем рынка NON-Media	3 041	3 353	+ 10%

Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины - 2010 согласно уточненных прогнозов

Рекламно-коммуникационный рынок Украины в 2010 году будет характеризовать такое число - 10 миллиардов 621 миллион гривен. Эксперты ВРК полагают, что суммарно рынок вырастет примерно на 21% по сравнению с 2009 годом.

Напомним, что объем рекламного рынка докризисного 2008 года составил 11 497 миллион гривен. Таким образом, прогнозируемые рекламно-маркетинговые инвестиции в 2010 году пока не достигнут своих докризисных значений. Хоть ВРК и приняла решение два года назад считать все рекламные деньги в национальной валюте, все же заметим, что в долларовом эквиваленте рынок 2010 года на 42% меньше рынка 2008 года.

Что по большому счету внушает оптимизм и радужные перспективы - есть резервы для роста. Лишь бы все были здоровы! Чего и желаем.

Сводная таблица объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины - 2010 согласно уточненных прогнозов

	Итоги 2009, млн грн	Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009	% изменения к 2009, декабрь	Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010	% изменения к 2009, лето
Медиа реклама	5 280	6 339	+ 20%	6 748	+ 28 %
Не медийные маркетинговые коммуникации и производство рекламных материалов	3 041	3 249	+ 7 %	3 353	+ 10 %
Агентсткие комиссии и гонорары	450	500	+ 11 %	520	+ 15 %
ВСЕГО Рекламно-коммуникационный рынок Украины	8 771	10 088	+ 15 %	10 621	+ 21 %

Всеукраинская рекламная коалиция благодарит всех экспертов, принявших участие в исследовании объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины (в алфавитном порядке): АИМ, АНРУ, ИТК, Киномедиа Эдвертайзинг, Cortex, МАМИ, МЕТА, OS-Direct, РА Simon, StarLight Sales, Стиль радио, УАДМ, УАИР,УАИПП, УАПР, Украина-Арт, Украинский PR Альянс, Укрмедиатрейд, Эридан и др.

adcoalition.org.ua